La gestion de votre patrimoine ne devrait pas se baser sur des intuitions ou des réactions émotionnelles.
C’est pourquoi notre processus d’investissement se base sur une méthodologie éprouvée et une discipline rigoureuse.
TECHNICITé
Les techniques institutionnelles appliquées à la gestion privée
Nous nous considérons avant tout comme des techniciens de la gestion.
Ains, nous appliquons à la gestion de patrimoines privés les mêmes techniques qui ont fait leurs preuves dans le domaine le plus exigeant qui soit : la gestion institutionnelle.
méthodologie
La performance naît de la rigueur
Même si nous croyons fermement au talent et en la capacité de certains gestionnaires à obtenir des résultats supérieurs, nous sommes convaincus que la performance à long terme ne peut être que le résultat d’une méthodologie rigoureuse et d’un processus d’investissement discipliné et cohérent.
Ainsi, notre Comité de Stratégie et d’Investissement se réunit tous les mois pour définir, pour chaque profil de risque, l’allocation aux différentes classes d’actifs, zones géographiques et devises.
Armé d’un scénario macro-économique solide, d’une analyse approfondie des informations disponibles, des opinions de spécialistes externes reconnus et du sentiment des marchés, il se livre à une évaluation fondamentale et relative de chaque classe d’actifs.
Une fois l’allocation d’actifs définie, des titres spécifiques sont choisis dans les différentes classes d’actifs après une analyse fondamentale de type « bottom-up » et une sélection pertinente de fonds de placement est effectuée. Ensemble, ils permettent de construire des portefeuilles modèles par profil de risque et par devise.
RÉÉVALUATION DE LA SITUATION
Une remise en question permanente
Notre politique de placement ne reste jamais statique. En effet, le même processus est appliqué chaque semaine par le Comité d’Investissement afin de revoir la situation et d’adapter si nécessaire les portefeuilles-modèles.
C’est à l’occasion de ces réunions que nos analystes proposent les nouvelles opportunités d’investissement ou, le cas échéant, les ventes ou achats de titres, les arbitrages de fonds ou les ajustements monétaires qui s’imposent.
PERSONNALISATION
Une mise en œuvre personnalisée
Au moment d’implémenter ces décisions au niveau des portefeuilles, nous prenons en compte vos contraintes d’investissement, tant en termes d’allocation que de choix de titres. Ceci nous permet d’adapter notre gestion à vos considérations personnelles, fiscales et légales propres.
GESTION DU RISQUE
Une priorité : la gestion du risque
Plus que la performance en tant que telle, c’est la manière dont elle a été obtenue qui importe, notamment à la lumière du risque encouru.
Car en tant que gardiens de votre patrimoine, nous faisons de la préservation du capital notre objectif premier.
C’est pourquoi une gestion rigoureuse du risque est incorporée à chaque étape de notre processus d’investissement.
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