Nous vous ouvrons les portes de l’univers exclusif des marchés privés.
Parce que nous pensons qu’ils constituent un pilier fondamental de l’allocation d’actifs de tout investisseur sophistiqué.
Alors, pourquoi vous en refuser l’accès ?
POINTS-CLÉS
Une classe d’actifs incontournable enfin accessible
Les marchés privés représentent une part importante de l’économie mondiale et une proportion croissante des actifs des investisseurs.
C’est pourquoi nous avons créé une plateforme complète qui vous permet d’investir dans ces placements rémunérateurs mais qui restent habituellement réservés aux investisseurs institutionnels.
Axée sur l’innovation et la spécialisation, notre approche repose sur un positionnement unique comme partenaire stratégique et « accélérateur » pour des équipes de gestion émergentes et talentueuses.
Chez DECALIA, vous pouvez choisir entre investir à travers nos solutions d’investissement spécialisées ou entrer directement dans le capital d’entreprises en mains privées.
LES PRIVATE MARKETS CHEZ DECALIA
Ce qui nous définit
Notre différence en matière de marchés privés tient dans un mélange de caractéristiques qui nous rendent uniques.
PLATEFORME COMPLÈTE DE MARCHÉS PRIVÉS
Les marchés privés sont accessibles de plusieurs façons différentes, qui ont toutes leurs avantages spécifiques.
C’est pourquoi nous avons choisi de vous offrir un large choix de solutions pour y accéder, allant des fonds single & multi-strategy aux investissements directs en passant par les co-investissements.
STRATÉGIES INNOVANTES ET OPPORTUNISTES
Afin de vous délivrer de façon régulière des résultats supérieurs, nous nous spécialisons dans des niches ou des industries spécifiques, pour lesquelles nous avons développé des approches adaptées.
Grâce à notre expertise en ingénierie financière et aux instruments innovants auxquels nous recourons, nous disposons d’un réel avantage compétitif.
Cela nous permet de vous offrir des rendements absolus présentant un profil asymétrique et largement décorrélés des marchés.
CONTRUCTION DE PORTEFEUILLE SOPHISTIQUÉE
Par définition, les private markets ne sont pas cotés et posent ainsi des problèmes spécifiques qui exigent un soin particulier.
C’est pourquoi nous développons des produits ayant une durée plus courte que la moyenne du secteur, avec des distributions précoces. Nous vous proposons également des solutions de gestion des liquidités.
Et parce qu’une bonne répartition des investissements est la clé d’une saine gestion du risque, nous pratiquons une large diversification sectorielle.
MEILLEURES PRATIQUES
ESG
Qu’il s’agisse de placements traditionnels en bourse ou d’investissements sur les marchés privés, nous avons le même engagement sur la durabilité.
C’est pourquoi nous investissons en priorité dans des sociétés conformes aux critères ESG (Environnement – Social -Gouvernance) et qui participent à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG).
En effet, les bons élèves dans ce domaine sont souvent des entreprises moins risquées, mieux gérées et tout simplement plus profitables. Ces critères sont intégrés au cœur de notre processus d’investissement et nous mettons en œuvre les meilleures pratiques.
SERVICE COMPLET AUX INVESTISSEURS
Investir, c’est bien. Mais vous offrir le meilleur service après-vente, c’est encore mieux !
De nos racines de gestion privée, nous tirons un sens inné du service qui va bien au-delà des standards et vous offre le plus niveau de prestations en matière de relations avec les investisseurs. Nous vous faisons ainsi bénéficier d’un flux régulier d’opinions et de perspectives de marché, d’un reporting détaillé et naturellement d’un accès privilégié à nos gérants de fonds, à travers des webinars et conférences.
DECALIA PRIVATE MARKETS
Deux moyens d’accéder et d’investir dans les private markets
Parce qu’il est rare qu’une solution unique convienne à tous, nous vous offrons le choix de la manière d’accéder aux private markets qui vous convient le mieux.
Et bien sûr, vous pouvez même opter pour les deux !
Notre travail commence par l’identification des stratégies ou des niches non cotées prometteuses.
Nous nous associons ensuite aux meilleurs spécialistes externes avec lesquels nous créons un produit dédié, qui réponde le mieux à vos besoins.
Nous nous concentrons sur des gestionnaires de nouvelle génération, spécialisés et axés sur la performance, qui possède un historique solide et assurent un réel alignement des intérêts avec vous. Nous avons également créé notre propre véhicule de crédit privé géré en interne (DECALIA Private Credit Strategies).
Si vous préférez investir directement dans des entreprises privées, nous vous proposons également des investissements de type « club deal ».
Dans ce cas, nous travaillons avec des partenaires sélectionnés qui disposent d’une grande expertise dans leur secteur d’activité.
En Suisse, DECALIA Capital est notre entité dédiée aux opérations de Private Equity. DECALIA Capital prend des participations majoritaires ou minoritaires avec des droits de contrôle significatifs.
POURQUOI INVESTIR DANS LES MARCHÉS PRIVÉS ?
Une surperformance régulière qui attire le “smart money”
Les performances supérieures des marchés privés n’ont pas échappé longtemps aux investissements les plus avertis.
Une surperformance, qui plus est, régulière par rapport aux marchés traditionnels.
A cet égard, l’allocation des fonds de dotation des grandes universités américaines leur a ainsi permis de générer des résultats particulièrement convaincants.
ALLOCATION AUX PRIVATE MARKETS & PERFORMANCE ANNUALISÉE À 10 ANS
Source: Columbia Annual Report ‘22, Princeton Annual Report ‘22, Stanford Annual Report ‘22, Harvard Annual Report ‘22, Yale Annual report ’22; Pensions & Investments
FAITS & CHIFFRES
Une plateforme de marchés privés complète
La plateforme d’investissements privés que nous avons développée pour vous offre un large éventail de stratégies dont les résultats parlent d’eux-mêmes.
* TRI moyen estimé au 30.06.2023, en supposant une équipondération et sans différences de timing. Les projets plus récents sans VNI actualisée ne sont pas inclus.
philoSophie d’investissement
Les meilleures opportunités proviennent d’équipes spécialisées
UN LARGE ÉVENTAIL D’OPPORTUNITÉS SUR LES MARCHÉS PRIVÉS…
Pour vous proposer une large palette de dossiers, nous avons étudié plus de 1’000 dossiers depuis 2015.
Grâce à notre positionnement unique, nous avons l’avantage de ne faire face qu’à une concurrence rare et peu structurée. Ceci nous permet donc de faire notre choix parmi les opportunités les plus intéressantes sur les marchés privés.
Et afin d’aboutir à des portefeuilles équilibrés, nous recherchons nos investissements aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis et nous visons une répartition équilibrée entre les différentes classes d’actifs.
… ACCESSIBLE À TRAVERS DES ÉQUIPES DE POINTE À LA RECHERCHE DE CAPITAL DE CROISSANCE
Une fois identifiées les stratégies les plus attrayantes, nous sélectionnons des équipes de très haut niveau, actives dans des sociétés de gestion plus petites et encore jeunes. En effet, les études montrent que ce sont elles qui obtiennent les meilleurs rendements.
En effet, les meilleures équipes ont tendance à quitter les grandes firmes d’investissement pour créer leur propre entreprise, où leurs intérêts seront mieux alignés avec ceux des investisseurs.
En soutenant ces sociétés au moment où elles sont à la recherche de capitaux pour financer leur croissance, nous nous assurons d’une transparence accrue, d’un meilleur alignement des capitaux et d’une bonne disponibilité des équipes.
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