Si vous disposez de la connaissance des marchés financiers nécessaire et que vous souhaitez prendre une part active dans la gestion de votre portefeuille, notre service de conseil actif en investissement est ce qu’il vous faut.
Vous bénéficiez ainsi pleinement de notre expertise, tout en prenant vous-même les décisions.
UNE ALLOCATION STRATÉGIQUE PERSONNALISÉE
Définir la stratégie qui vous convient
Avant de partir, il vaut toujours mieux savoir où l’on va et quel est le meilleur chemin pour y arriver.
C’est pourquoi notre travail commence toujours par une analyse précise de votre situation personnelle et de vos attentes en tant qu’investisseur.
Selon vos besoins et vos objectifs spécifiques, nous déterminerons ensemble votre profil d’investisseur et vous proposerons une stratégie de placement appropriée en fonction de votre horizon temporel, de vos besoins de revenus et vos exigences de liquidité. Enfin, nous évaluerons avec vous les résultats envisageables, sans oublier de vous rendre attentifs aux risques potentiels. Le cas échéant, nous analyserons également votre portefeuille existant pour déterminer votre exposition aux différentes classes d’actifs.
DES RECOMMANDATIONS ADAPTÉES
Un flux régulier d’idées d’investissement
En fonction de l’environnement de marché et des scénarios macroéconomiques et géopolitiques que nous envisageons, vous recevrez de notre part un flux régulier de recommandations d’investissement adaptées à votre profil.
Nos conseillers répondront à toutes vos questions à ce sujet et, le cas échéant, exécuteront ensuite vos instructions.
Naturellement, nous assurons le suivi régulier de votre portefeuille et vous présentons périodiquement un reporting détaillé sur les résultats obtenus.
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