Le meilleur moyen de gagner, c’est d’abord d’éviter de perdre.
Au-delà de la performance, notre objectif premier est donc la préservation de votre capital.
PROTECTION DU CAPITAL
Notre priorité : la gestion du risque
Nous avons une mission : obtenir la meilleure performance pour votre portefeuille. Mais pas à n’importe quel prix.
Alors, parce que nous sommes conscients que la protection de votre capital doit être notre objectif prioritaire, nous incorporons la gestion du risque à chaque étape de notre processus d’investissement.
A travers des outils sophistiqués d’évaluation et de limitation de la volatilité. Mais surtout grâce à l’état d’esprit qui nous anime : un sens aigu de notre responsabilité.
MÉTHODOLOGIE
Les 4 axes de notre approche du risque
Notre méthodologie de gestion du risque se base sur 4 axes distincts.
1. Contrôler
Avant toute décision d’investissement, nous vérifions les risques encourus à travers une large palette de mesures. Les risques de marché d’abord, en mesurant la volatilité, la corrélation avec les autres classes d’actifs, les baisses maximales observées dans le passé, ainsi que la valeur à risque (VaR). Et parce qu’il faut toujours songer à la sortie d’un investissement, nous prenons également en compte le risque de liquidité, en évaluant les volumes d’échange et l’activité observée sur l’instrument considéré.
2. Surveiller
Une fois investis, il s’agit de limiter activement le risque. Nous y parvenons tout d’abord en diversifiant largement les portefeuilles et en limitant la taille de chacune des positions. Par ailleurs, nous mettons en place des ordres de vente permettant de limiter les pertes éventuelles (« stop loss ») et effectuons de nouvelles mesures du risque à chaque rééquilibrage des portefeuilles.
3. Utiliser
Nous pouvons exercer une gestion efficace du risque car nous maîtrisons les outils les plus avancés en termes d’ingénierie financière, qu’il s’agisse de mesure la sensitivité du marché, d’effectuer des tests rétroactifs ou d’utiliser des méthodes algorithmiques pour estimer la probabilité de différents résultats possibles (« simulations de Monte-Carlo »).
4. Obtenir
Toutes ces techniques visent à obtenir pour vos investissements des performances plus élevées assorties d’un risque plus faible, de limiter les baisses maximales en construisant pour vous des portefeuilles plus robustes et offrant une bonne liquidité.
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