Un processus institutionnel et analytique pour vous guider dans la complexité des marchés financiers.
Analyse
Analyse initiale des actifs et du portefeuille
Une analyse préliminaire de la répartition de votre portefeuille et de vos investissements existants permettra de prendre conscience et de déterminer votre exposition aux différentes classes d’actifs afin d’identifier les thématiques qui nécessitent une amélioration.
Personnalisation
Définition d’un modèle personnalisé d’allocation d’actifs
En fonction de vos exigences de risque/rendement, une allocation stratégique spécifique adaptée à vos besoins de planification patrimoniale est définie, tenant compte de votre horizon temporel, des besoins de liquidité, etc.
Portefeuille
Construction adaptée du portefeuille
En considération de l’environnement de marché par le biais d’investissements présentés par nos analystes et gestionnaires à un comité d’investissement, une recommandation de construction personnalisée de votre portefeuille est élaborée pour répondre à vos attentes.
Échange
Suivi et rapports
Périodiquement, nous faisons le suivi du portefeuille en advisory ou du portefeuille consolidé confié.
A travers des instruments propres à la gestion institutionnelle développés au cours de décennies d’expérience, nous analysons l’allocation d’actifs globale, la performance et le risque spécifique de marché ou de concentration.
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